Stênio Ribeiro
Repórter da Agência Brasil
Brasília - O Tesouro Nacional divulgou, no início desta tarde, o resultado da operação da troca de títulos da dívida externa, iniciada no último dia 27 e encerrada ontem (2). Em operação liderada pelos bancos Citigroup e Deutsche Bank, o Brasil se compromete a emitir US$ 500,3 milhões em títulos Global com vencimento em 2037, que vão substituir os títulos Global com vencimento em 2020, 2024, 2027 e 2030.De acordo com a nota divulgada pelo Tesouro, o spread (ágio) negociado na reabertura do Global 2037 foi de 205 pontos-base acima do título americano (treasury) a vencer em 2031, e vai pagar juros semestrais de 7,125% ao ano. Com isso, o estoque do bônus soberano Global 2037 em poder de investidores estrangeiros será de aproximadamente US$ 2 bilhões.A liquidação da operação (efetivação de troca) está prevista para o próximo dia 16, quando o Brasil desembolsará em moeda aos investidores o valor equivalente à diferença entre o preço da troca dos títulos antigos aceitos e o preço de reabertura do Global 2037. Os investidores receberão, ainda, o valor em moeda igual aos juros decorridos entre a operação e a data da liquidação.A nota do Tesouro revela que ainda restam US$ 8,013 bilhões em  títulos remanescentes da dívida externa: US$ 3,434 bilhões do Global 2027, US$ 2,8 bilhões do Global 2024, US$ 1,01 bilhão do Global 2030 e US$ 760 milhões do Global 2020.