Rio, 16/9/2004 (Agência Brasil - ABr) - A Petrobras informou, em nota oficial, ter concluído a captação de US$ 600 milhões no mercado internacional em títulos do tipo "Global Notes". A captação foi feita por 98,63% do valor de face, com cupom de 7,75% ao ano e prazo de dez anos.

Na nota, a estatal informa ainda que o rendimento líquido dos títulos, considerando seu preço de captação, é de 7,95% ao ano, 1,2% abaixo dos títulos da República colocados no mercado externo com prazos compatíveis.

A Petrobras informa também que pretende usar os recursos financeiros obtidos com a emissão para fins corporativos, o que significa que a estatal vai dar continuidade à estratégia de alongamento dos prazos e redução dos custos de seu endividamento.

Liderada pelos bancos Morgan Stanley e Bear Stearns, a operação marca o retorno da companhia ao mercado internacional de capitais, onde não operava desde dezembro de 2003. "Na ocasião as taxas oferecidas alcançavam patamares incompatíveis com os objetivos da empresa", afirma a nota.

A Petrobras informou, por outro lado, que o período de colocação dos títulos coincidiu com a melhoria da classificação de risco da empresa.