Cristina Índio do Brasil
Repórter da Agência Brasil
Rio – A Eletrobrás captou no mercado internacional US$ 400 milhões. Desse total, US$ 300 milhões se referem ao lançamento de bônus com prazo de resgate de 10 anos, ou seja, títulos que só vão vencer em 2015. O restante é referente a um empréstimo com a Corporação Andina de Fomento(CAF) e o Banco Santander.
O diretor financeiro da empresa, José Drumond Saraiva, afirma que a captação permite ampliar os investimentos da Eletrobrás além de fazer com que a empresa volte a ter um valor definido no mercado internacional em um período mais longo. A Eletrobrás anunciou hoje (5) que tem interesse em todos os projetos de usinas que serão oferecidos no leilão de energia nova previsto para o dia 16 de dezembro, no Rio de Janeiro. A estatal pretende participar minoritariamente, em parceria com o setor privado, até o limite de 49% do investimento.
Saraiva informou que a procura pelos títulos da Eletrobrás foi superior a oferta. "Nós recebemos através de 127 investidores, ordens de compra no valor de US$ 776 milhões, portanto, o volume que nós ofertamos foi superado em 2,6 vezes no mercado", disse. Saraiva disse que a maior parte das ofertas teve origem em países da Europa (59%), seguidos pelos Estados Unidos e Canadá (25,5%), da América Latina (10,2%) e da Ásia (5,3%).
O diretor explicou que com a troca desses bônus pelos que tinham sido resgatados pela empresa no mês de julho vai representar redução de 37,5 % nas despesas financeiras relativas aos juros pagos pelos financiamentos, que nessas novas negociações ficaram menores passando de 12% para 7,75%. Já no caso do empréstimo da Corporação Andina a economia será de 50%, por causa da queda do spread (taxa de risco incluída nos financiamentos) de 4% para 2% acima da variação da taxa Libor, praticada no mercado de Londres.
