Rio, 14/12/2003 (Agência Brasil - ABr) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou hoje que concluiu o processo de precificação para a oferta global de um lote de ações preferenciais de emissão da Votorantim Celulose e Papel (VCP), do qual 81,5%, ou 3, 758 bilhões de papéis, pertencem à carteira da subsidiária BNDESPar. Os papéis serão ofertados nos mercados brasileiro, dos Estados Unidos, Europa e Ásia,
Esta é uma das três grandes operações de venda de ações, de valor superior a R$ 500 milhões, que estão sendo preparadas pelo banco. As outras duas serão lançadas durante o próximo ano. A oferta total da VCP, no valor de R$ 740 milhões, com possibilidade de atingir mais R$ 90 milhões para atender à demanda, envolve a colocação de 4.608.659.071 ações, equivalentes a 26,82% do capital preferencial e 12,03% do capital total da VCP.
Do total de ações ofertadas, 40% se destinam ao mercado brasileiro e o restante ao mercado internacional. A operação será finalizada no próximo dia 18 (quinta-feira), data prevista para a liquidação financeira. Segundo informou o BNDES, os investidores de varejo (pessoas físicas e pequenas empresas) apresentam grande participação. Foram reservados cerca de R$ 51 milhões por 1.600 investidores, que dispõem de R$ 2 mil a R$ 300 mil para investir em ações da VCP nesta oferta global.
A assessoria lembrou que a estratégia do banco, considerado o maior "player" do mercado, é manter ações em carteira de empresas consideradas estratégicas e colocá-las à venda quando o investimento se acha em fase de maturação, visando dinamizar o mercado de capitais. Nesse processo de venda, o BNDES realiza o lucro e adquire outras ações de empresas que representem a possibilidade de ganhos futuros.
A BNDESPar tem hoje em carteira o equivalente a 15,13% do capital total da VCP e 33,74% do capital preferencial. Nesta oferta pública a subsidiária do BNDES vai vender cerca de 75% de sua participação na Votorantim. A operação tem como coordenadores os bancos J.P. Morgan e Unibanco. Participam também da oferta no mercado brasileiro o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Banco Santander e 19 corretoras.
