Daniel Lima
Repórter da Agência Brasil
Brasília - O Tesouro Nacionalinformou que vendeu mais US$ 25 milhões de papéis da dívidaexterna brasileira conhecidos como GlobalBonds com vencimento em 2041 no mercado asiático. Com issoconcluiu, a operação iniciada ontem (30) nos mercados europeus eamericano, quando foi vendido um total de US$ 1,25 bilhão com asegunda menor taxa de juros da história. Para papéisde 30 anos, foi a menor taxa.No total, foram negociados nos três mercados US$1,275 bilhão. A aceitação de títulos de prazo longodemonstra a confiança dos investidores na economia brasileira e queo país não corre o risco de dar calote na dívida.A emissão, lideradapelos bancos Barclays e HSBC, foi colocada ao preço equivalente a97,498% do seu valor de face,resultando em taxa de retorno (juros cobrados pelos investidores paracomprar os papéis) de 5,80% ao ano.A liquidação financeiraocorrerá no dia 7 de outubro de2009, e, dessa forma, os recursos passarão a fazer parte dasreservas internacionais. Os cupons serão pagos nos dias 7 dejaneiro e 7 de julho de cada ano, até o vencimento em 7 de janeirode 2041.Essa é a primeiraemissão desde que o Brasil obteve grau de investimento da agênciade classificação de risco Moody's. Com essa emissão, o Brasilcaptou US$ 3,55 bilhões no exterior em 2009.A menor taxa ememissões externas foi conseguida pelo Brasil em maio de 2008, quandoforam registrados 5,299% ao ano, mas para papéis de dez anos. Parapapéis de 30 anos, essa é considerada a menor da história.Naúltima vez que o governo lançou os papéis com vencimento em 30anos, em janeiro de 2007, o Tesouro conseguiu juros de 6,635% ao ano.Em 2009, é a quarta vez que o Brasil emitiu títulos no exterior.Em janeiro, a captaçãochegou a US$ 1,025 bilhão em títulos com vencimento em 2019. Emmaio, foram captados mais US$ 750 milhões no exterior também empapéis com vencimento em 2019. No final de julho, o Brasil emitiumais US$ 525 milhões em títulos com vencimento em 2037.