Nielmar de Oliveira
Repórter da Agência Brasil
Rio de Janeiro - A Petrobras concluiu nessa quarta-feira (27) operação decaptação de US$ 300 milhões no mercado do Japão. Segundo nota divulgadaontem à noite pela assessoria de Imprensa da estatal, a operação foirealizada por meio da subsidiária Petrobras International FinanceCompany ("PIFCo"). Na nota, a Petrobras informa que os principais objetivos naoperação de captação privada foram o de reabrir o mercado japonês,acessar uma nova base de investidores e alcançar um custo competitivona operação.Os recursos financeiros obtidos com a emissão serãodestinados ao financiamento, parcial ou total, das obras de construçãode dutos que interligarão as plataformas de produção P-51, P-52 e P-53à plataforma de rebombeio autônomo PRA-1. Estas quatro plataformasestão em fase de construção e serão instaladas na Bacia de Campos, nolitoral norte do Rio de Janeiro. A empresa informou ainda que a operação foi liderada porMitsubishi UFJ Securities e Nomura Securities e marca o retorno daPetrobras ao mercado de capitais japonês, de onde estava ausente desde1997. Os títulos foram vendidos para vários investidores japoneses, incluindocompanhias de seguros e instituições financeiras e a captação apresentacupom semi-anual de 2,15% ao ano, prazo de vencimento de 10 anos(bullet) e garantia parcial do JBIC (Japan Bank for International Cooperation).