Carolina Gonçalves
Repórter da Agência Brasil
Rio de Janeiro – A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) captou R$ 1,14 bilhão no ano passado com a oferta de cotas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). O resultado da operação de mercado, divulgado hoje (11), no Rio de Janeiro, representa a melhor captação feita em 2011 desse tipo, conhecido como modalidade de condomínio fechado.
Pelos dados apresentados pela empresa, a procura dos investidores superou em 2,3 vezes a oferta de cotas. O pool de bancos que estruturou a operação inclui o Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual, a Caixa Econômica Federal, o Itaú BBA, Santander e o Votorantin.
A companhia tem agora 66 meses para ressarcir os cotistas e o pagamento começa este mês com juros menores do que os cobrados pelo atraso da dívida que a Cedae mantinha com o Tesouro Nacional. O débito com o cofre público, que era de R$ 2 bilhões, foi a principal motivação da oferta pública de cotas.
A operação financeira viabilizou a quitação da dívida e livrou a Cedae do que a própria diretoria da empresa considerava ser seu maior passivo. “Conseguimos reduzir nossos compromissos financeiros. A dívida com o Tesouro tinha taxas de juros de 25% ao ano. Com o FIDC, os encargos financeiros da Cedae passarão a ser de aproximados 13% ao ano”, calculou o presidente da Cedae, Wagner Victer. Victer disse ainda que essa redução marca o processo de recuperação econômica da empresa. Dados do governo do estado, mostram que a companhia apresentava prejuízos de R$ 30 milhões por mês .
Edição: Lana Cristina
