Daniel Lima
Repórter da Agência Brasil
Brasília - O Tesouro Nacionaldivulgou o resultado final da emissão de títulos dadívida externa iniciado ontem (7) nos mercados europeu enorte-americano. Foram vendidos US$ 750 milhões em bônusda República, conhecidos como Global 2019 N, com vencimento em15 de janeiro de 2019.Não foi dadoseguimento à operação no mercado asiático,mas técnicos do governo acreditam que a mudança nocenário internacional e a percepção de melhorano mercado doméstico motivaram as emissões.Os papéisvendidos nos mercados europeu e norte-americano têm cupom dejuros de 5,875% ao ano e spread de 2,52% acima dos títulos doTesouro americano com vencimento em fevereiro de 2019.Os bancos BarclaysCapital Inc. e Citigroup Global Market Inc lideraram a emissão,que foi colocada ao preço de 100,539% do valor, resultando emuma taxa de retorno para o investidor de 5,80% ao ano. A liquidaçãofinanceira (recebimento dos recursos por parte do Tesouro brasileiro)ocorrerá em 14 de maio de 2009 e os cupons de juros pagos aosinvestidores nos dias 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano.A última emissãodesse tipo que o governo fez foi dia 13 de janeiro deste ano. Naocasião, os bancos responsáveis pelas operaçõesforam Goldman Sachs e Merrill Lynch, num total de US$ 1,025 bilhão.