Stênio Ribeiro
Repórter da Agência Brasil

Brasília – O Tesouro Nacional concedeu mandado hoje (10) para emissão de bônus da República, em dólares, com vencimento em 2037. O comunicado, porém, não informa os nomes dos agentes financeiros internacionais responsáveis pela operação, o que deve ser revelado só no final do dia, depois da negociação concluída.

É a primeira captação de recursos externos do ano, aproveitando a queda do risco-Brasil, que ontem registrou 284 pontos básicos sobre os títulos do Tesouro norte-americano. Foi o patamar mais baixo da história, e abre espaço favorável para novas captações, pois quanto mais baixo o risco, mais baratos os juros cobrados na emissão.

Na última captação, em 29 de novembro do ano passado, numa operação comandada pelos bancos Merril Lynch e Barclays Capital, foram negociados US$ 500 milhões em bônus com vencimento em 2034, a juros de 8,311% ao ano para os investidores. Foi o custo mais baixo entre as dez captações realizadas no ano. Neste momento, as condições de confiança dos investidores externos são ainda mais favoráveis.

O Tesouro Nacional estima que seja necessário captar US$ 9 bilhões no mercado externo, para o ajuste das contas públicas de 2006 e 2007. Dessa previsão, o Tesouro antecipou a captação de US$ 3,5 bilhões no ano passado.